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可能一個月之內就會透支

我是學徒 發表于 2017-04-07 標簽: 4評論 11567瀏覽

在刺激市場信心方面,沒有什么比大規模投資和直接減稅來得更直接了。在各國寬松貨幣政策對經濟的推動作用盛極而衰之際,投資和減稅顯得更加直接。

至于由政府主導的大規模基礎設施建設,是否會帶來債務和通脹等一系列負面影響,經過了前一次“四萬億”的洗禮,大家心里應該有所準備,不是本文討論的重點。

中國先后設立過接近二十個新區,發展各異,但開發邏輯基本相似,首先是定位,其次是規劃和初期建設,再下來是吸引產業和投資者。

不過在短期影響市場方面,“新區”這個概念已經被炒得沒有太大的刺激作用了,“保稅區”的吸引力也在下降,后來就直接開始建設“自由貿易區”了。

如果雄安新區只是一個新區,或者只是一個“保稅區”,哪怕是一個“自由貿易區”,其概念和定位也并無太多獨到之處,難以駕馭“千年大計”四個字。

我在前一篇分析“設立雄安新區,避免了遷都之痛,千年大計另有隱情”一文中已詳細分析了為什么叫“千年大計”,此文不再重述。

下面主要分析未來一段時間雄安新區概念對各類投資市場的影響。

股市

目前中國的很多政策或長遠規劃,如果有對標,大概率會選擇美國,其他國家的體量已經很難用來討論中國的情況了。

自去年11月特朗普當選美國總統以來,其萬億美元基礎設施建設計劃,以及大規模企業減稅計劃,對美國投資市場的推動可以說轟轟烈烈,令他國艷羨。

道瓊斯指數

特朗普當選后,美國股市持續上升,道瓊斯工業指數在平均市盈率高達18的背景下,依然上漲了接近20%,目前其平均市盈率已經超過了21,該指數五年平均市盈率只有16,十年平均市盈率只有14。

尤其是特朗普入住白宮后的最近兩個月,美國非農就業數據連續強勁,失業率降至4.7%,美聯儲甚至提升了加息節奏,來應對市場的過熱。

中國此時宣布雄安新區,另一個重要意義在于,在經濟增速放緩,資金面難以持續寬松,民間投資增速不佳,資本市場缺乏長期信心之際,就如同特朗普帶來了基建計劃,給市場有了新的期待。

如果沒有雄安新區這個消息,我真不太看好近期股市走向,主要是資金面和企業盈利方面無法支撐更高的估值水平,但雄安新區可以改變當下的預期。

不過需要注意的是,跟美國股市相比,中國股市的運行周期比較短,美國市場可以把特朗普的基建投資和減稅計劃炒三個月,中國股市炒雄安新區可能一個月之內就會透支。

如果按照漲幅來預測,未來雄安新區帶動的大盤空間很難高于15%(在現有基礎上上漲15%,上證綜指將接近3800點,特朗普行情三個月漲了20%),如果加上2016年初至今已經出現20%漲幅的上證指數,意味著在“股災”之后,不到一年半的時間漲幅就超過了35%,這個在當前基本面不夠強勁的情況下,是一個非常大的預期了。

上證指數

對于股市,現在有很多情緒性在里面,選股方面要更加謹慎,因為目前一切都處在預期推動階段,相關股價波動會非常劇烈,說白了如果不是長線布局,只抱著短線炒概念的心態的話,任何人都有可能成為接盤俠。


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全部評論(4)

harry0709 2017-05-23 16:57:47

學習了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

楓林 2017-05-08 08:58:01

中國股市炒雄安新區可能一個月之內就會透支。

harry0709 2017-04-16 07:36:10

中國股市特色。。。。。。。。。

循環XH 2017-04-14 10:04:52

透支就會回調回血的,不急,找準機會再殺!
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